Sellel traditsioonilisel laevanduse hooajavälisel perioodil on kitsad laevandusruumid, hüppeliselt tõusvad kaubaveohinnad ja tugev hooajaväline periood muutunud turu märksõnadeks. Shanghai laevandusbörsi avaldatud andmed näitavad, et 2024. aasta märtsi lõpust kuni praeguseni on kaubaveo hind Shanghai sadamast Lõuna-Ameerika põhisadamaturule tõusnud 95,88% ja kaubaveo hind Shanghai sadamast Euroopa põhisadamaturule tõusnud 43,88%.
Valdkonna siseringi eksperdid analüüsivad, et sellised tegurid nagu turunõudluse paranemine Euroopas ja Ameerika Ühendriikides ning pikaleveninud konflikt Punasel merel on peamised põhjused, miks kaubaveohinnad praegu tõusevad. Traditsioonilise laevanduse tipphooaja saabudes võivad konteinerveo hinnad tulevikus jätkuvalt tõusta.
Euroopa saatmiskulud tõusid nädalaga enam kui 20%
Alates 2024. aasta aprilli algusest on Shanghai laevandusbörsi avaldatud Shanghai ekspordi konteinerite kaubaveo üldindeks jätkuvalt tõusnud. 10. mail avaldatud andmed näitasid, et Shanghai ekspordi konteinerite kaubaveo üldindeks oli 2305,79 punkti, mis on 18,8% rohkem kui eelmisel nädalal, 33,21% rohkem kui 29. märtsi seisuga oli see 1730,98 punkti ja 33,21% rohkem kui 29. märtsi seisuga oli see 1730,98 punkti, mis oli kõrgem kui 2023. aasta novembris enne Punase mere kriisi puhkemist. See on 132,16% rohkem.
Nende hulgas kogesid suurimat tõusu Lõuna-Ameerikasse ja Euroopasse suunduvad marsruudid. Shanghai sadamast Lõuna-Ameerika põhisadamaturule eksporditav kaubaveohind (merevedu ja mereveo lisatasud) on 5461 USA dollarit/TEU (20 jala pikkune konteiner, tuntud ka kui TEU), mis on 18,1% rohkem kui eelmisel perioodil ja 95,88% rohkem kui märtsi lõpus. Shanghai sadamast Euroopa põhisadamaturule eksporditav kaubaveohind (saatmiskulud ja saatmiskulud) on 2869 USA dollarit/TEU, mis on järsk 24,7% rohkem kui eelmisel nädalal, 43,88% rohkem kui märtsi lõpus ja 305,8% rohkem kui 2023. aasta novembris.
Globaalse digitaalse logistikateenuse pakkuja Yunqunar Logistics Technology Groupi (edaspidi „Yunqunar“) saatmisäri juht ütles ajakirjanikele antud intervjuus, et alates selle aasta aprilli lõpust on tunda Ladina-Ameerikasse, Euroopasse, Põhja-Ameerikasse suunduvate saadetiste ja Lähis-Ida, India ja Pakistani marsruutide kaubaveohindade suurenemist ning mais on kasv olnud veelgi märgatavam.
Laevandusuuringute ja konsultatsioonifirma Drewry 10. mail avaldatud andmed näitasid ka, et Drewry maailma konteinerite indeks (WCI) tõusis sel nädalal (9. mai seisuga) 3159 dollarini/FEU (40 jala pikkune konteiner), mis on kooskõlas 2022. aasta tasemega. See tõusis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 81% ja oli 122% kõrgem kui keskmine tase 1420 USA dollarit/FEU enne 2019. aasta epideemiat.
Hiljuti on paljud laevandusettevõtted, sealhulgas Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM ja Hapag-Lloyd, teatanud hinnatõusudest. Näiteks CMA CGM. Aprilli lõpus teatas CMA CGM, et alates 15. maist kohandab ta Aasia ja Põhja-Euroopa marsruudi uusi FAK-i (kõikide kaupade kaubaveo) standardeid 2700 USA dollarini/TEU ja 5000 USA dollarini/FEU. Varem olid need tõusnud 500 USA dollari võrra/TEU ja 1000 USA dollari võrra/FEU; 10. mail teatas CMA CGM, et alates 1. juunist tõstab ta Aasiast Põhjamaade sadamatesse veetava kauba FAK-määra. Uus standard on koguni 6000 USA dollarit/FEU. Taas kord tõusis see 1000 dollari võrra/FEU.
Globaalse laevandusgigandi Maerski tegevjuht Ke Wensheng ütles hiljutises konverentskõnes, et kaubamaht Maerski Euroopa liinidel on suurenenud 9%, peamiselt tänu Euroopa importijate suurele nõudlusele varude täiendamiseks. Samas on tekkinud ka kitsa ruumi probleem ning paljud lastijad peavad kaubaveo hilinemise vältimiseks maksma kõrgemaid veohindu.
Samal ajal kui laevanduse hinnad tõusevad, tõusevad ka Hiina-Euroopa kaubarongide hinnad. Hiina-Euroopa kaubarongide eest vastutav ekspediitor ütles ajakirjanikele, et Hiina-Euroopa kaubarongide praegune nõudlus on märkimisväärselt suurenenud ning mõnel liinil on kaubaveohinnad tõusnud 200–300 USA dollari võrra ja tõenäoliselt jätkavad need tõusu ka tulevikus. „Mereveo hind on tõusnud ning laopind ja õigeaegsus ei suuda klientide nõudlust rahuldada, mistõttu mõned kaubad suunatakse raudteevedudele. Raudteetranspordi läbilaskevõime on aga piiratud ja nõudlus laevaruumi järele on lühiajaliselt märkimisväärselt suurenenud, mis mõjutab kindlasti kaubaveohindu.“
Konteinerite puuduse probleem annab tulemusi
„Olgu tegemist laevanduse või raudteetranspordiga, konteineritest on puudus. Mõnes piirkonnas on kastide tellimine võimatu. Konteinerite rentimise hind turul on suurem kui kaubaveohindade tõus,“ ütles ajakirjanikele üks Guangdongi konteineritööstuse inimene.
Näiteks ütles ta, et 40HQ (40 jala kõrgune konteiner) kasutamise hind Hiina-Euroopa marsruudil oli eelmisel aastal 500–600 USA dollarit, mis selle aasta jaanuaris tõusis 1000–1200 USA dollarini. Nüüdseks on see tõusnud üle 1500 USA dollari ja mõnes piirkonnas ületab 2000 USA dollarit.
Shanghai sadama ekspedeerija ütles ajakirjanikele ka, et mõned välismaised laevatehased on nüüd konteinereid täis ning Hiinas on konteineritest tõsine puudus. Tühjade kastide hind Shanghais ja Duisburgis Saksamaal on tõusnud märtsikuu 1450 USA dollarilt praeguse 1900 USA dollarini.
Yunqunari eespool mainitud laevandusettevõtte juht märkis, et konteinerite renditasude hüppelise tõusu oluliseks põhjuseks on see, et Punase mere konflikti tõttu kaldus suur hulk laevaomanikke Hea Lootuse neemele, mistõttu konteinerite käive oli tavapärasest vähemalt 2-3 nädalat pikem, mille tulemuseks olid tühjad konteinerid. Likviidsus aeglustub.
Dexun Logisticsi 9. mail avaldatud ülemaailmsete laevandusturu trendid (mai algus kuni keskpaik) näitasid, et pärast 1. mail toimunud pühi ei ole konteinerite pakkumise üldine olukord oluliselt paranenud. Konteinerite, eriti suurte ja kõrgete konteinerite puudus on erineval määral ning mõned laevandusettevõtted jätkavad konteinerite kasutamise kontrolli tugevdamist Ladina-Ameerika marsruutidel. Hiinas toodetud uued konteinerid on broneeritud enne juuni lõppu.
2021. aastal COVID-19 epideemia tõttu väliskaubandusturg „esmalt langes ja seejärel tõusis“ ning rahvusvaheline logistikaahel koges mitmeid ootamatuid äärmuslikke olukordi. Üle maailma laiali paisatud konteinerite tagasivool ei ole sujuv ning konteinerite globaalne jaotus on äärmiselt ebaühtlane. Suur hulk tühje konteinereid on ootel Ameerika Ühendriikides, Euroopas, Austraalias ja mujal ning minu riigis on ekspordikonteinerite puudus. Seetõttu on konteinerifirmad tellimusi täis ja neil on täielik tootmisvõimsus. Alles 2021. aasta lõpus hakkas kastide puudus järk-järgult leevenema.
Konteinerite pakkumise paranemise ja globaalse laevandusturu tegevuse efektiivsuse taastumisega oli siseturul aastatel 2022–2023 ülemäärane tühjade konteinerite kuhjumine, kuni sel aastal tekkis taas konteinerite puudus.
Kaubaveohinnad võivad jätkuvalt tõusta
Hiljutise järsu kaubaveohindade tõusu põhjuste osas analüüsis YQN-i laevandusäri eest vastutav isik ajakirjanikele, et esiteks on Ameerika Ühendriigid sisuliselt lõpetanud laovarude vähendamise etapi ja sisenenud varude täiendamise etappi. Vaikse ookeani ületava marsruudi transpordimaht on järk-järgult taastunud, mis on hoogustanud kaubaveohindade tõusu. Teiseks on USA turule suunduvad ettevõtted, sealhulgas autotööstus, taristu jne, USA võimalike tariifide korrigeerimiste vältimiseks ära kasutanud Ladina-Ameerika turgu ja viinud oma tootmisliinid Ladina-Ameerikasse, mille tulemuseks on Ladina-Ameerika marsruutide nõudluse kontsentreeritud plahvatuslik kasv. Paljud laevandusettevõtted lisasid suurenenud nõudluse rahuldamiseks marsruute Mehhikosse. Kolmandaks on Punase mere olukord põhjustanud Euroopa marsruutidel ressursivarude puuduse. Alates laevaruumidest kuni tühjade konteineriteni tõusevad ka Euroopa kaubaveohinnad. Neljandaks on traditsioonilise rahvusvahelise kaubanduse tipphooaeg varasem kui eelmistel aastatel. Tavaliselt algab igal aastal juunis suvine välismaine müügihooaeg ja kaubaveohinnad tõusevad vastavalt. Selle aasta veohinnad tõusid kuu aega varem kui eelmistel aastatel, mis tähendab, et tänavune müügihooaja tipphetk on saabunud varakult.
Zheshang Securities avaldas 11. mail uurimisaruande pealkirjaga „Kuidas vaadata konteinerveo hindade hiljutist vastuolulist tõusu?“. Selles öeldi, et pikaajaline konflikt Punasel merel on toonud kaasa tarneahela pingeid. Ühelt poolt on laevade ümbersuunamised toonud kaasa veodistantside suurenemise. Teisest küljest on laevade käibe efektiivsuse langus toonud kaasa konteinerite käibe vähenemise sadamates, mis süvendab veelgi tarneahela pingeid. Lisaks paraneb nõudluse poolne marginaal, makromajanduslikud andmed Euroopas ja Ameerika Ühendriikides paranevad marginaalselt ning koos ootustega kaubaveohindade tõusule tipphooajal varuvad kaubaomanikud varusid ette. Lisaks on USA laevaliin sisenenud kriitilisse perioodi pikaajaliste lepingute sõlmimisel ja laevandusettevõtetel on motivatsioon hindu tõsta.
Samal ajal usub uurimisaruanne, et konteinerlaevanduse tööstuse kõrge kontsentratsiooni muster ja tööstusliidud on olnud hindade tõusu liikumapanev jõud. Zheshang Securities ütles, et väliskaubanduse konteinerlaevandusettevõtetel on kõrge kontsentratsiooniaste. 10. mai 2024. aasta seisuga moodustasid kümme suurimat konteinerlaevandusettevõtet 84,2% transpordivõimsusest. Lisaks on ettevõtete vahel loodud tööstusliidud ja koostöö. Ühelt poolt on halveneva pakkumise ja nõudluse keskkonna kontekstis kasulik aeglustada tigedat hinnakonkurentsi, peatades reise ja kontrollides transpordivõimsust. Teisest küljest on paraneva pakkumise ja nõudluse suhte kontekstis oodata ühiste hinnatõusude kaudu kõrgemate veohindade saavutamist.
Alates 2023. aasta novembrist on Jeemeni Houthi relvajõud korduvalt rünnanud laevu Punases meres ja sellega piirnevates vetes. Paljudel laevandusgigantidel üle maailma pole olnud muud valikut, kui peatada oma konteinerlaevade navigatsioon Punases meres ja sellega piirnevates vetes ning muuta oma marsruute Hea Lootuse neeme ümber Aafrikas. Sel aastal on olukord Punases meres endiselt eskaleerunud ning laevandusarterid on blokeeritud, eriti Aasia-Euroopa tarneahel, mis on tugevalt mõjutatud.
Konteinerveo turu tulevase trendi kohta ütles Dexun Logistics, et praegust olukorda arvestades jäävad kaubaveohinnad lähitulevikus tugevaks ning laevandusettevõtted plaanivad juba uut kaubaveohinna tõusu.
„Konteinerveohinnad jätkavad tulevikus tõusu. Esiteks jätkub traditsiooniline välismüügi tipphooaeg ja juulis toimuvad Euroopas olümpiamängud, mis võib veohindu tõsta; teiseks on laovarude vähendamine Euroopas ja Ameerika Ühendriikides sisuliselt lõppenud ning Ameerika Ühendriikide sisemüük tõstab pidevalt ka ootusi riigi jaemüügi arengule. Kasvava nõudluse ja piiratud veomahu tõttu eeldatakse, et veohinnad jätkavad lühiajalist tõusu,“ ütles eespool mainitud Yunqunari allikas.
Postituse aeg: 17. mai 2024
